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财产保险代理管理系统官方版

最新版本:v4.1
  • 软件类型:商业贸易
  • 软件语言:简体
  • 软件大小:4.9M
  • 软件公司:http://www.9ht.com
  • 软件授权:免费软件
  • 更新时间:2018/8/10
  • 操作系统:Win7, WinXP
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财产保险代理管理系统是针对财产保险代理所推出的辅助软件。通过这款财产保险代理管理系统,能够帮助用户进行团队管理、资料管理、自动提示、保单管理等多功能辅助,大大提高工作管理效率。

软件介绍

本应用为手机单机运行版本。

我们还可以提供手机版和网络版,网络版可以实现手机和电脑数据信息同步操作和共享使用。

界面设计简洁、美观、操作流程人性化,不需培训也能很快上手;完善了查询以及提醒功能;实现可以与EXCEL相互交换;如果您的企业有特殊要求,我们同时还提供二次开发服务。

如您在使用中有任何问题都可以与我们联系!

网址:http://www.inmis.com/ 电话:0635-8386265、13376357489《财产代理人保险管理系统》提供了保险代理系统的基本信息设置(财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理(团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态)、保单管理(财险录入、货运保险、按月查询财险信息)、资料管理(财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询)、理赔管理(理赔录入、理赔查询、理赔统计)、保费管理(保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计)、自动提示(生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读)、其它应用(事务安排、广播信息、访问互联网)以上功能。

软件功能

系统主要涉及功能:

一、提醒功能: 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!

1.客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

2.保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

3.事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

4.公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

二、调用计算器功能: 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!

三、输入功能:

1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

四、报表功能:

1、基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

2、团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。

3、保单管理中包括:“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”,查询“财险信息”基本信息等。

4、客户资源管理中包括:“财险客户信息输出”。

5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

6、保险资料管理节点包括:“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。

7、保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表!

五、统计功能:

理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息,包括估计失,理赔金额,并提供报表输出。

财险统计:分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。

交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。

六、打印功能:以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。

七、安全功能:进入系统后,单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

八、备份功能:可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中,并可对备份的数据进行多项操作。

九、数据交换功能: 有三种方式可以实现数据的交换:

一是“信息交换”功能,可以任意导入、导出信息;

二是“信息表交换”可以导入、导出信息表;

三是“转换Access数据库”,可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi),该操作产生一个新的dbi文件,不会对原Access数据库进行任何更改;

四是“与Excel文件交换数据”,该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件,也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。  该

系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便!系统提供下载试用

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